【第17回】営業活動のKPIを設定しているか？
営業の成果は「受注件数」や「売上金額」で簡単に見える一方、
営業活動そのものは“見えにくい”仕事です。
だからこそ、営業力を高めたい企業に必要なのは、KPI（重要業績評価指標）の設定と見える化です。
■「結果」ではなく「行動」を管理する
多くの会社でよくあるのが、
「売上をもっと上げよう！」
「もっと頑張れ！」
という掛け声だけのマネジメント。
しかし、結果だけを見ても「どのように」「どれだけ」頑張ればいいかは分かりません。
成果を生むためには、結果に至る“行動”を数値化し、管理することが必要です。
■営業活動を細分化して可視化する
営業の成果を生むまでのプロセスを分解してみましょう。
例えば以下のように、営業活動は“階段構造”になっています。
- リード獲得数（見込み客への接点）
- アポイント件数
- 商談件数
- 提案書提出数
- 成約件数（受注）
- 売上金額
この一連の流れの中で、どの段階が弱点なのかを明確にできるのがKPI設定の強みです。
「商談数は十分なのに受注率が低い」
→ 提案内容や見積もりの精度が課題。
「アポイントが少ない」
→ 集客・アプローチ方法の見直しが必要。
このように、営業活動を構造的に見える化することで、改善の打ち手が具体化されます。
■KPIは「行動目標」に落とし込む
KPIは、数字を管理するだけのものではありません。
チーム全員が日々の行動を決めるための“道標”です。
たとえば、
- 1日あたりのアプローチ件数
- 週あたりの商談数
- 月あたりの新規顧客訪問目標
など、チームのメンバーが即行動できるレベルまで具体化することがポイントです。
これにより、
「何を」「どのくらい」「いつまでに」やればいいかが明確になり、
チーム全体の動きが揃います。
■KPIの見える化がチームを動かす
KPIを設定したら、“見える化”して共有する仕組みが不可欠です。
- ダッシュボードで進捗を一覧化する
- 週次ミーティングで共有・振り返りを行う
- 達成状況を可視化してモチベーションを高める
営業チームは、数値が見えることで動き出します。
「頑張る」ではなく、「どこまで進んでいるか」「あと何をすればよいか」が明確になることで、組織は結果を出す集団へと進化します。
■チェックポイント
✅ 営業の「行動KPI」を設定しているか？
✅ KPIをメンバー全員で共有・可視化できているか？
✅ 成果が出ない時に、どのプロセスが原因かを把握できているか？
✅ KPIが「行動の指針」として機能しているか？
■KPIを設定することは、営業を“科学する”こと
営業は「気合い」や「センス」でやる時代ではありません。
行動を数値化し、データを分析しながら改善を重ねることで、再現性のある強い営業組織が生まれます。
KPIの設定は、営業力を属人化から組織化へ変える第一歩。
チーム全員が「どこに向かって」「何をすればいいか」を理解して動ける状態をつくりましょう。
更なる熱量を。
税理士事務所WATT 代表税理士 井深悠人
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こんにちは！
税理士事務WATTの島田です。
今回の本の紹介です！
早速、今月の本を１冊ご紹介させていただきます！
【今月の1冊】
小田島春樹さんの「仕事を減らせ」です。
【内容】
- 仕事が山積みの職場
- 「あらゆる業務を自動化」＆「未来予測で効率化」
- 盾にも武器にもなるデータ分析
- 生産性を高めた組織の現場
- これまでの事業領域を変える
【感想】
三重県伊勢市で150年以上続く老舗食堂「ゑびや」が、2012年の社長就任後にデータ分析・デジタル化・多事業化という三本柱で行った業務改革を通じて、限られた「人・モノ・金・時間」を最大化する戦略をまとめた一冊です。
ソフトバンクでの経験を活かし、10年余りで利益を80倍に伸ばし、1人で10人分の作業効率を実現、さらに90％の来客予測精度でロスを最小化するというデータ分析を活用して業績を改善させました。
この改善方法こそがこれからAIの時代によりマッチした方法になると思います。
常に未来を考えてその時にできることを行い、少しずつでも改善していく明確な経営計画の中で生まれる改善の仕方なのかなと。
業務効率化について気になった方は是非読んで感想教えてください！
また、経営者の方でお悩みがある方は、ご相談いただけると非常に嬉しいです。
では、次回のブログでお会いしましょう！
税理士事務所WATT 島田
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🟧 はじめに
起業を一人で進めるのは不安…。
岐阜には、創業者を支える心強い支援機関が数多く存在します。
この記事では、岐阜で頼れる主要支援機関を5つに厳選して紹介します。
① 税理士事務所
起業や開業、会社設立、法人設立の支援や経営相談、事業計画書の策定や資金調達支援、補助金支援など幅広くサポートできるのが税理士事務所です。実際に起業や開業を進める前に信頼できる税理士事務所と繋がり、事前に相談するのが圧倒的におススメです。
② 岐阜商工会議所
創業塾や経営相談、補助金支援などを幅広く実施。
特に「創業計画書の書き方セミナー」は実践的です。
③ 日本政策金融公庫 岐阜支店
「新創業融資制度」など、創業向け融資メニューが充実。
事前相談で採択率アップを狙えます。
④ 岐阜県産業経済振興センター
補助金申請支援・専門家派遣制度を運営。
中小企業診断士・税理士の派遣も可能です。
⑤ 地元の金融機関
地元密着の相談窓口。
事業を進めるには資金調達が必須。数多くの事業を見てきている金融機関ならではのアドバイスをもらうことができます。
税理士事務所WATTのサポート
WATTでは、上記5機関と連携して創業支援を行っています。
行政・金融機関・士業の“橋渡し役”として、補助金や融資を最短でつなぐサポートを提供中です。
🟩 まとめ
創業は「ひとりで頑張る」時代ではありません。
岐阜で起業するなら、支援機関＋WATTの専門サポートを活用しよう。
税理士事務所WATTではいつでも無料相談を受け付けています。
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岐阜県岐阜市の税理士事務所WATTです。
この度、あらゆる角度で専門サービスの比較・検討ができるサービス「比較ビズ」にて、「岐阜県のおすすめ税理士31選」に選出、掲載頂きました。
▼岐阜県のおすすめ税理士31選
https://www.biz.ne.jp/matome/2008470/
今後も益々、岐阜県岐阜市を中心とした中小企業の方々のために励んで参ります。
今年の夏は例年より一段と暑くて、10月初旬でも夏日がありました。やっと過ごしやすくなったかと思えば急に寒くなってきて、寒暖差がはげしいので体調管理がむずかしいですね。風邪など引かないように気を付けてください！
今回は私の家の近くにある長良公園のこと、お伝えします。
とても大きく緑豊かな公園で、子供たちが遊べるアスレチック遊具や、ドッグラン、季節の植物が鑑賞できる庭園などが整えられています。また、木々に囲まれた公園を周遊できる歩道では、ランニングやウォーキング・犬の散歩などをする人がたくさん訪れています。週末には多くの家族連れでにぎわって、たくさんある駐車場が満車になる時もあります。
そんな長良公園、いろいろなイベントやマルシェなども開かれています。
直近では10/19にオーガニックマルシェが開催されて、野菜からお菓子・飲み物・雑貨品などが並んでいて楽しい空間ができていました。私は生の落花生と里芋・オクラやハーブティー・クッキーなど購入してきましたよ。珍しいものが発見できたり、お店の方とお話ししながらの買い物は楽しいですね！
またリフレッシュするための散歩にもぴったりですよ。
そんな長良公園に、皆さんもちょっとお出かけしてみてください！
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🟧 はじめに
「まだ開業したばかりだから、税理士は早いかな…？」
多くの創業者がそう考えますが、実は“遅すぎる相談”で損をしているケースも多いのです。
この記事では、岐阜で創業支援を行う税理士が、相談のベストタイミングとその理由を解説します。
■ 開業初期に税理士を入れるメリット
- 届出・申請を確実に出せる（青色申告など）
- 会計ソフト導入・管理会計設計が最初から正確に
- 創業融資や補助金に税理士の証明が必要になる場合がある
岐阜県の創業補助金では「専門家関与」が条件に含まれることもあります。
■ 相談が遅れて損する3つのケース
- 青色申告承認を出し忘れ→節税チャンスを逃す。
- 売上が上がった後で経費計上など会計処理のミス→納税額が増える。
- 確定申告直前に相談→間に合わず帳簿が混乱。
これらはすべて“早期相談”で防げます。
■ 創業1年目のおすすめ相談スケジュール
- 開業前：法人化や開業・融資・補助金の相談
- 開業後1か月以内：届出と会計体制の構築
- 開業後3か月：初回決算シミュレーション
- 開業後半年：節税・資金繰りの見直し・以後経営支援
■ 税理士事務所WATTの創業期サポート内容
- 会社設立＋融資支援＋補助金相談をワンストップ提供。
- 毎月の数字を見ながら「次にやるべきこと」を一緒に考える。
- 顧問契約後もLINE・メールで気軽に相談OK。
🟩 まとめ
創業期こそ“良い税理士”との出会いが一番の資産です。
岐阜で起業したら、税理士事務所WATTがあなたの最初のパートナーになります。
→ 無料相談はこちら
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■ はじめに
「インボイス制度、よく聞くけど自分に関係あるの？」
2023年に始まったインボイス制度は、創業初期の事業者にも大きく影響します。
この記事では、岐阜県で起業した方に向けて、インボイス制度の概要と実務対応を解説します。
インボイス制度とは？
「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、
消費税の仕入税額控除を受けるには“登録された事業者”の請求書（インボイス）が必要になる仕組みです。
登録事業者になると「課税事業者」として消費税を納める義務が発生しますが、
その分、取引先から選ばれやすくなるというメリットもあります。
岐阜で起業・開業・創業する人が注意すべきポイント
- 免税事業者だと事業者との取引に影響する可能性あり
BtoB取引（法人などの事業者との取引）が多い場合、免税のままだと取引を断られるケースも。 - 登録は任意だが慎重に判断
売上規模・業種・取引先によって「登録した方が得」「しない方が得」が変わります。 - 岐阜県内の地場産業では登録率が上昇中
建設業・製造業・美容業など、岐阜県内において「取引先からインボイス登録を求められた」といった声も聞くようになりました。
登録手続きの流れ
- 国税庁の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出
- マイナポータル・e-Taxでも申請可能
- 登録完了まで約2〜3週間
登録が完了すると、国税庁サイトに「登録番号」が公開されます。
登録後の実務対応
- 請求書・領収書に登録番号を記載
- 税率別の売上・仕入管理
- 消費税の申告準備（課税売上・課税仕入の記録）
登録しない場合に考えられる影響
- 取引先からの取引が縮小するかもしれない
- 得意先において仕入税額控除ができないため値引きを求められるかもしれない
- 将来的に課税事業者になる際の切替手続きが煩雑
税理士事務WATTのサポート
税理士事務所WATTでは、
- インボイス登録要否の判定支援
- e-Taxによる税務届出代行
- 会計ソフトの設定変更
- 消費税の納税シミュレーション
などを一気通貫でサポートし、創業者が安心して制度対応できるよう支援しています。
■ まとめ
インボイス制度は「選択」ではなく「戦略」。
岐阜で開業・起業・創業した方も、今のうちに登録の是非を明確にしておくことが重要です。
制度対応に不安がある方は、税理士事務所WATTが伴走します。
税理士事務所WATTではいつでも無料相談を受け付けています。
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🟧 はじめに
「会計ソフトってどれを選べばいいの？」
起業直後に多い悩みの一つです。
岐阜で創業支援を行っていると、ソフトの選定ミスで手間やコストが膨らんでいるケースをよく見かけます。
この記事では、創業期におすすめの会計ソフトを比較し、選び方のポイントを解説します。
まず知っておきたい「会計ソフトの種類」
- クラウド型（例：TKC、freee、マネーフォワード）
→ スマホ・PCで操作可。データ共有・自動仕訳が便利。 - インストール型（例：弥生会計、会計王）
→ オフラインで管理でき、税務署提出書類との互換性が高い。
岐阜県内の中小事業者では、クラウド型が約7割を占めるようになっています。
選び方のポイント
- 税理士との相性を重視する
顧問税理士が推奨するソフトに合わせることで、作業効率が大幅UP。 - データ共有のしやすさ
スマホで領収書を撮影 → 自動登録できる機能が便利。 - コストとサポート体制
安さだけでなく、電話・チャットサポートの充実度を確認。
岐阜の創業者に多い失敗パターン
- 無料ソフトを使ってデータ破損、申告ミスを誘発
- 自動仕訳で自分でやってみたものの合っているかよくわからない…
- 仕訳のルールや税法を理解せず数字や申告書が崩壊
特に建設業や製造業では、部門別管理や請負案件ごとの集計が必要なため、自力での実施は限界があります。
税理士事務所WATTのおすすめ構成
税理士事務所WATTでは、創業者向けに下記の構成を推奨しています。
- メーカー：TKC
- クラウドか否か：絶対にクラウド
- 個人事業主：FXまいスタークラウド(エントリーモデル)～
- 法人：FX2クラウド～
導入時に設定サポート・初期科目登録・自動連携設定を代行。
初月で“自分で数字が見える状態”を作ります。
🟩 まとめ
会計ソフト選びは、創業後の「経営の見える化」に直結します。
岐阜で創業したばかりの方は、税理士事務所WATTの「初期導入サポート」をご活用ください。
税理士事務所WATTではいつでも無料相談を受け付けています。